Valkyrie Drive: Mermaid

Mamori Tokonome wird auf die Insel Mermaid gebracht, wo sie von zwei Mädchen angegriffen wird. Mirei rettet sie, indem sie sie durch Fusion Trans in eine Waffe verwandelt. Mirei ist eine Librator, die Extars wie Mamori durch sexuelle Erregung in Waffen verwandeln kann. Nachdem die Beiden in ein Kolosseum gebracht wurden, muss Mirei Mamori erneut erregen.

Nach ihrem Kampf wacht Mamori bei der Kommandantin der Wärter auf, die ihr erklärt, dass alle auf der Insel den Armed Virus in sich tragen und in Extars und Librators eingeteilt werden. Zu diesem Zweck soll Mamori mit einer der anderen Inselbewohnerinnen verheiratet werden. Mirei flieht derweil aus dem Gefängnis und rettet Mamori ein zweites Mal. Die beiden entkommen und stellen sich einander vor.

Mirei und Mamori finden heraus, das eine der Mädchen stetig Vorräte klaut. Mirei will für die Diebstähle Verantwortung übernehmen und wird von Charlotte angegriffen. Diesmal eilt Mamori ihr zu Hilfe, doch die beiden werden von Charlotte überwältigt. Das Duo Lady Lady kommt den Beiden daraufhin zu Hilfe.

Zusammen mit Lady Lady stellt sich Mirei Charlottes ein weiteres Mal entgegen. Mit Hilfe von Meifeng und Akira, dem einzigen Mann auf der Insel, gelingt es ihnen sowohl, Charlotte in die Flucht zu schlagen, als auch Mireis Unschuld zu beweisen. In der Nacht folgt Mamori einer Vision von Akira in den Wald, ohne zu merken, dass Charlotte sie manipuliert. Erneut greift Mirei ein und rettet Mamori.

Mirei, Mamori und Kasumi treffen auf die riesenhafte Nimi Minimi. Sie ist aus dem Schloss geflohen, als Charlotte sie und ihre Freundin Noe trennen wollte. Seitdem wächst sie unaufhörlich! Mamori ermutigt sie, zu Noe zurückzukehren, doch schon der Gedanke lässt Nimi weiter wachsen! Es kommt zur Konfrontation im Schloss und mit vereinten Kräften stellt sich das Team gegen Charlotte.

Das Mermaid Festival steht an und damit verbunden auch der Schönheitswettbewerb! Meifon ist unterdes weiterhin in kriminelle Machenschaften verstrickt! So arrangiert sie auch Mireis Teilnahme am Wettbewerb und wittert Profit. Doch sie hat die Rechnung ohne Hyouko und Futaba gemacht, denn die haben es auf den ganz besonderen Preis abgesehen: ein Kuss von Charlotte! Wer wird das Rennen machen?