Nachdem das Kaninchen Fiver eine beunruhigende Vision von der Zerstörung seiner Heimat bekommt, bricht er mit seinem Bruder und einer Gruppe von Kaninchen auf, um eine neue Heimat zu finden. Aber die Suche ist nicht ohne Gefahren ...

Hazel versucht mit Hilfe einer Möwe neue Weibchen für Watership Down zu finden, doch währenddessen wird eine Gruppe ihrer Kolonie von Soldaten eines naheliegenden Baus gefangen genommen.

Es wird ein Plan geschmiedet Efrafa zu infiltrieren, um die festgehaltenen Kaninchen zu retten. Doch um seine Loyalität zu beweisen, soll Bigwig als Henker fungieren, er lehnt dies ab – mit üblen Folgen …

Nachdem Hazels Truppe mit Hilfe von Kehaar erfolgreich die Kaninchen aus Efrafa gerettet haben, belagert ein rachsüchtiger Woundwort mit seinen Soldaten Watership Down und es kommt zu einer blutigen Auseinandersetzung.