Maddy (13) aus der englischen Kleinstadt Stoneybridge hat ganz besondere Eltern. Zu jedem Vollmond sperren sie sich selbst in den Keller ein, weil sie zu Wölfen werden. Aber nicht zu Werwölfen, sie sind „Wolfsblut".

Shannon hat sich im Wald auf die Lauer gelegt und ein verschwommenes Foto von etwas gemacht, das sie für ihr lang gesuchtes Monster hält. Jeder in der Schule verspottet sie, allen voran der coole Jimi. Doch Shannon ist weiterhin wie besessen.

Maddys Klasse veranstaltet für die Eltern eine Bilderausstellung mit dem Thema, welche Bedeutung die Familie für jeden hat. Am nächsten Morgen sind die meisten Arbeiten zerstört. Maddy verdächtigt Tom, dessen Vater ihn mal wieder versetzt hatte.

Maddy zeigt sichere Anzeichen für ihre baldige erste Verwandlung in einen Wolf. Sie ist nervös, schreckhaft und aggressiv. Zusätzlich stehen in der Schule eine Menge Prüfungen an. Daher gibt Emma Maddy ein Fläschchen mit einer beruhigenden Tinktur.

In dieser Vollmondnacht ist es soweit, Maddys erste Verwandlung steht bevor. Tagsüber macht Maddys Klasse einen Ausflug nach Lindisfarne, einer Insel, auf der eine Burg steht, die früher ein Kloster war. Rhydian hätte nichts dagegen, die Nacht als Wolfsblut auf der Insel zu verbringen, aber Maddy möchte bei ihren Eltern sein.

Maddy kann bei einem Vortanzen der Streetdancegruppe in der Schule nicht an sich halten und stürmt auf die Bühne. Ihr Wolfsblut lässt sie ohne Mühe und Übung besser tanzen als die anderen. Die Schüler sind total begeistert von Maddys Aktion.