S1, E2: Et rutinetjek i trafikken finder en mistænkt, der udgør en dødbringende, ny trussel, mens Bosch og J. Edgar (Jamie Hector) følger et lovende spor i knoglesagen. Bosch ramler sammen med vicepolitichef Irving (Lance Reddick) over hans igangværende retssag, mens hans forhold til Brasher tager til. Og den mordmistænkte Raynard Waits (Jason Gedrick) gør en forskrækkende tilståelse om Bosch' gamle sag.