Der følger ikke brugsanvisning med børn
S1, E1: Rio de Janeiro, 1999. Da en ung fyr fra middelklassen bliver narkoman, kommer hans far, en politibetjent, ham til undsætning i slumkvarteret. Victor er faren, hvis mission i livet er at vinde krigen mod stoffer. Alt imens hans søn Pedro uafbrudt taber sin kamp mod dem. At være på hver sin side i den samme krig får deres forhold til at smuldre.
