S2, E14: Sydney, Vaughn og Jack må afgøre, om CIA-agent Lennox er den, han siger, han er, da hans mission bliver kompromitteret. Da Sydney redder Lennox, indser de snart, at de har noget til fælles: de har begge mistet en, de elskede, på grund af deres job. Vaughn og Jack opdager, at Lennox var på sporet af en teknologi, der lader folk ændre deres udseende.