S1, E3: Fozzie kommer på et nyt nummer - vittigheder om alle emner - som han øver på alle på teatret og driver dem til vanvid. Konceptet er enkelt: Smid et emne op til ham - og han vil fortælle en vittighed om det. Men da han endelig indtager scenen, står han overfor den ultimative prøve på hans evner- da Statler og Waldorf råber ordet "amøbe." Plus sketches, løjer og Muppetastisk vanvid, inklusive gæsteoptrædende Joel Grey, som fremfører "Wilkommen" og viser Gonzo, hvordan man giver dem den gamle "Razzle Dazzle", hunden Rowlf dukker op i Sherlock Holmes and the Case of the Disappearing Clues, og meget mere!