S1, E1: Da Scooter ønsker at opføre et musicalnummer sammen med Muppy, ejeren af Muppet Theatre J. P. Grosses yndlingskæledyr, accepterer Kermit gnavent og giver endda Muppy stjernestatus og sin egen garderobe. Men da Kermit stejler over at omdøbe showet til The Muppy Show, nægter hunden at forlade sit omklædningsrum, og Fozzie indtager hans plads på scenen i "Simon Smith & His Amazing Dancing Bear." Dette afsnit viser showstoppere som Mahna Mahna and the Snowths opføre "Manha Manha", Statler og Waldorfs kommentarer, Gonzo spiser et dæk til musikken til "Flight of the Bumblebee", og Muppet Glee Club opfører "Temptation."