S1, E2: Giulia fortæller sin bror Riccardo om hvad hun så natten før, men han tror ikke på hende og driller hende foran deres nye venner, Betta og Matteo. Matteo tror dog på at Giulia så et spøgelses og at den tid hun så på uret – 23:61 – er den frygtede heksetime som hans bedstemor har fortalt ham om. De fire venner beslutter sig for at overnatte sammen på loftsværelset for at finde ud af hvem det er, der dukker op efter midnat. Mens hun er på tur i byen møder Giulia en dreng ved navn Zeno, som hun synes virker sød. Mens de fire børn om aftenen sidder i deres nattøj og venter på heksetimen, fortæller de hinanden spøgelseshistorier. Riccardo løser de Skøre Søstres gåde og børnene finder en hemmelig dør bag en bogreol. Døren er låst, men da børnene banker på, dukker spøgelsesdrengen op. Hans navn er Andrea og han har brug for deres hjælp. Han og mange andre børn er fanget i Det Afsides, en parallel-dimension hvor Troldkvinden bor. Troldkvinden har levet i hundredevis af år og hun kidnapper børn fra Castelcorvo og nedkalder en forbandelse, der får deres familier til at glemme dem. Andrea afslører at han er Bettas bror (hverken hun eller hendes forældre kan huske ham på grund af forbandelsen) og han beder de fire venner om hjælp til at vende tilbage til den virkelige verden. For at fuldføre missionen skal de finde to magiske nøgler og et gammelt brætspil der hedder „Ridderne af Castelcorvo”. Andrea forsvinder lige så pludseligt som han dukkede op. Dagen efter spørger Betta sine forældre om hun har en bror, men de ser bare undrende på hende. Betta mener dog at Andrea taler sandt og beder sine venner om hjælp til at få sin bror tilbage. Giulia, Riccardo og Matteo siger ja; de er parate til at lede efter brætspillet og tage til det Afsides for at redde Andrea.