S1, E3: Om tre dage vil et medlem af Unionen være på farten i forbindelse med en UMA-efterforskning ved Bajkalsøen i Rusland. Andy og Fuko sætter kursen mod stedet efter at have fået at vide, at hvis de dræber dette medlem, kan de komme med i Unionen: et særligt hold bestående af ti Negatorer. På vejen dertil forklarer Andy, at målet er at dræbe en Negator, der bærer et guldemblem, og at han mistænker, at tre af medlemmerne bærer emblemer. Den ene af dem er ubrydelig, som skabte det ubrydelige sværd, som Andy bruger. Den anden er den ingeniøragtige mand, der eksperimenterede på Andy, da han blev fanget for 50 år siden. Og den tredje er en kvinde, der skaber usynlige vægge, og som fangede Andy dengang. Fuko indser, at der findes dårlige modstandere selv for Andy, da han forklarer, at hans krop er ude af stand til at regenerere over for kvindens evner. På flugt fra forfølgerne ankommer parret til Bajkalsøen. Da de ankommer, deler de sig, mens Andy løber ærinder, og Fuko møder en pige i et outfit, der ligner en japansk skolepigeuniform. På hendes opfordring beslutter Fuko sig for at male med hende...