S1, E3: Bilal får brudstykker af minder om hans "tidligere liv," men de er stadig for svage til at give mening. Mens Sam og Bilal forsøger at finde ud af, hvordan og hvorfor Romane og Victor er forsvundet, husker de en sag om en dreng, Hugo, der også "forsvandt i det blå" ti år tidligere. Betjent Retz får et gennembrud i efterforskningen. Men hans opdagelse er fuldstændig ulogisk! Tidslinjen i Romane og Victors univers er fire år senere end deres oprindelige univers. De er begge meget ensomme. Victor har problemer med at tilpasse sig kostskolen i Schweiz og en tragedie ryster Romanes familieliv. Da Victor får en idé, som kan gøre det muligt for dem at finde Sam og Bilal, får han hjælp fra Romane.