S1, E4: Efter at have taget riddereden skal Riccardo, Giulia, Betta og Matteo løse en ny gåde så de kan få fat i Morgenlysets Nøgle. Spillet fører dem til en gammel fontæne nær borgen i Castelcorvo. Det lykkedes Giulia at løse gåden, men det viser sig at Morgenlysets Nøgle kun kan findes ved daggry, så børnene beslutter at vende tilbage igen den efterfølgende dag. Men nøglen er svær at få fat i. De fire børn er nødt til at bestå endnu en prøve for at bevise at de er sande og frygtløse riddere. Takket være Giulia – hvis mod smitter af på de andre – lykkedes det dog børnene at finde nøglen på bunden af fontænen ved at stå sammen. Glæden er stor, men de er ikke færdige endnu. Før de kan åbne døren til det Afsides er de nødt til at finde Aftenmørkets Nøgle. Giulia møder også den charmerende og mystiske Zeno igen. På trods af at han hjalp dem mod Aldo og hans bøller, stoler Riccardo og Matteo dog ikke på ham. Giulia og Betta mener at drengene bare er jaloux fordi Zeno er sej og ser godt ud. Men drengene insisterer: Zeno er ude på noget! Ingen af børnene ved det endnu, men drengene har ret. Zeno er Troldkvindens søn og også han er på jagt efter nøglen.