S1, E3: Joseph og Sir Ranulph Fiennes besøger Aswan, men der er ikke tid til sightseeing. Ranulph vil have Joseph til at prøve at sejle en traditionel egyptisk feluke på Nilen. De besøger derefter et sted, der er berømt for menneske- og dyreofre, men kan Joseph klare de usynlige trusler og overnatte her? Deres sidste udfordring er at krydse ørkenen, der ligger rundt om den krokodillefyldte Nasser-sø.