S1, E5: JFK's grænsepoliti undersøger en passager, der er på vej fra Panama til Hong Kong uden hverken job eller penge. Betjentene mistænker ham for at smugle stoffer gennem USA. I MIA bliver der fundet ulovlige våbendele i posten på vej mod Argentina. Efterforskerne rejser til Buenos Aires for at hjælpe de lokale myndigheder i en massiv landsdækkende razzia mod de mistænkte våbensmuglere. "Operation Patagonia Express" bliver den største våbenbeslaglæggelse i argentinsk historie.