S4, E2: Efter mordet på et fængslet medlem af Dixie-mafiaen leder Raylan (Timothy Olyphant)) efter en mand på flugt, hvis legitimation blev fundet i en diplomatmappe, som var gemt i Arlos hus. Imens mistænker Boyd, at både en gammel ærkefjende og en ny prædikant underminerer hans narkosalg.

Medvirkende Jere Burns, Ron Eldard, Robert Baker