De to pelsjægere Bill Tyler og Henry Frapp er kendt og frygtet som nogle hårde hunde i det nordamerikanske vildnis i de tidlige 1800 tals USA. Men da Bill og den bortløbne indianer kvinde Running Moon forelsker sig bliver det til en nådesløs kamp mellem de to vilde pelsjægere og Runnig Moon's mand der er høvding og hele stammens krigere...