Entertainment
En aldrende komiker er på tour i Californiens ørken og er fanget i en cyklus af lusede klubber, kiksede turistattraktioner og forgæves forsøg på at få kontakt med sin fremmedgjorte datter. Om dagen kæmper han sig gennem det øde landskab, og undervejs støder han utilsigtet alle mennesker fra sig. Om aftenen finder han trøst i sin rolle på scenen. Drevet af udsigten til et lovende job i Hollywood og muligheden for atter at komme på talefod med sin datter trasker han gennem en række surrealistiske og pudsige situationer.