Peter og ulven
En animeret genfortælling af Prokofievs kendte historie. Peter er en genert og ensom dreng, der holdes ude af skoven af hans beskyttende bedstefar. Peter bliver mobbet konstant og hans eneste ven og følgesvend er en and. En dag kommer ulven og på samme tid begynder jægerne at jagte ulven. Den eneste sejr for Peter er at befri sin ven Anden og redde ulven fra jægerne.