Regnen skyller alt bort

Sang-hyeon (Song Kang-ho) driver et renseri og er konstant i gæld, mens Dong-soo (Gang Dong-won) arbejder for en kirke, der er udstyret med et særligt rum med en luge ud til gaden, hvor forældre anonymt kan efterlade deres baby, hvis de ikke ønsker at beholde barnet. En regnfuld nat afleverer en mor sin nyfødte dreng, men de to mænd har fundet en fidus. De sletter sporene fra videoovervågningskameraerne, stjæler børnene og sælger dem på det sorte adoptionsmarked. I netop dette tilfælde vender moderen So-young (Lee Ji-eun) helt usædvanligt tilbage efter sin søn. Da det går op for hende, hvad der foregår, overbeviser mændene hende om, at de kun stjæler børnene for at give dem en bedre tilværelse end den, børnehjemmet tilbyder. I stedet for at gå til politiet ender moderen med at slå pjalterne sammen med dem for at finde nye, velegnede forældre til den lille dreng, men politiet er allerede på sporet. Sammen med sin yngre kollega overvåger Su-jin (Bae Doona) nøje hvert eneste skridt for at tage dem på fersk gerning under en menneskehandel.