Frankrigs erotiske mester er tilbage med en fortælling om kærlighedens grænser og muligheder. En kvinde finder en efterladt telefon i et tog og opdager, at den indeholder spændende erotiske meddelelser. Men da hun møder telefonens ejer, en ung frigjort kvinde, bliver hun endnu mere nysgerrig og sammen begiver de sig ud på en passioneret rejse i erotikkens tegn, hvor alt og intet er muligt. En film af Jean-Claude Brisseau, vinder af Den Gyldne Leopard i Locarno og instruktør til de internationalt anerkendte værker Secret Things, Exterminating Angels, A L’Aventure og The Girl From Nowhere.