Freddie Quell kæmper med post-traumatisk stress i årene efter 2. Verdenskrig og har hidtil dulmet nerverne med alkohol. Et møde med den karismatiske leder af en filosofisk bevægelse kaldet The Cause, forandrer Freddies syn på tilværelsen og han beslutter at rejse rundt i USA for at sprede bevægelsens budskab.