Zarafa

Under en baobabtræ, fortæller en gammel mand historien om det unikke venskab mellem den lille dreng, Maki, og Zarafa, en forældreløs giraf. Maki lover Zarafa evig troskab, da han indirekte er skyld i Zarafas mors død, men skæbnen vil, at Hassan, Ørkenens prins, er blevet befalet af sin konge i Egypten til at levere Zarafa til kongen af Frankrig, Charles X, som en gave.