Adam Grimes

Dr. Temperance Brennan og FBI-agent Seeley Booth tager til L.A. for at identificere en kvinde, hvis ligrester blev fundet nær lufthavnen. Med Booth bag rattet i lejebilen får de assistance af den unge FBI-agent Tricia Finn, som er lidt for ivrig efter at hjælpe.

De unge tager til et bal, hvor et slagsmål opstår.

De unge gemmer sig i et tomt hus, men en hård fyr skaber problemer.

Kirsten tager hånd om Ryan. Hans mor bliver fuld.

Soong og augmenterne rejser til Cold Station 12, hvor hundredvis af fostre opbevares.

På trods af deres skaber udtænker augmenterne et afskyeligt plot mod klingonerne.