Adam Lambert

Aria, Emily, Hanna og Spencer glæder sig til lidt morskab til allehelgensaften efter at have lagt de traumatiske hændelser med Nate bag sig. Men da de stiger om bord på Rosewoods spøgelsestog, udsættes pigerne for mere end barnlig ballade.

Da eksamenstiden nærmer sig går Tina, Blaine og Sam sammen om at afholde en "indbrudsfest" på skolen i håb om at nyde deres sidste chance for at hænge ud sammen. Men deres plan går i vasken, da Becky dukker uventet op. I New York, er Elliot kommet i klemme i striden mellem Rachel og Santana. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Jumpin' Jumpin'", "Barracuda", "Don't You (Forget About Me)", "Gloria", "Danny's Song", "The Happening", og "Hold On".

Blaine mener, at han har den bedste plan til at vinde de nationale mesterskaber, men han tager ikke musicalklubbens kritik alt for godt, da de studerende anklager ham for at være for kontrollerende. I New York har Kurt tilsvarende problemer, da bandet er uenige om det sted Kurt har booket til deres første officielle koncert. I mellemtiden afslører Sue historien bag sin ikoniske træningsdragt og kommer i kontakt med sin feminine side. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Into The Groove", "You're My Best Friend", "Nasty", "Rhythm Nation", "Cheek to Cheek", og "The Fox".

Få måneder efter ophøret af musicalklubben er de tidligere New Directions medlemmer ved at vænne sig til deres liv i the Big Apple: Blaine og Sam er flyttet ind hos Kurt, mens Artie har svært ved at finde sig til rette. Rachel har vænnet sig til at være Brodwaystjerne og Mercedes flytter til New York for at arbejde på sit album. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway", og "People".

Santana går til audition og kaprer rollen som Rachels dubleant i "Funny Girl", hvilket skaber ufred mellem de to bofæller. I mellemtiden konkurrerer Tina og Artie om at holde klassens afskedstale. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Whenever I Call You Friend", "Brave", "My Lovin' (You're Never Gonna Get It)", "Don't Rain On My Parade", "I Believe In A Thing Called Love", "Every Breath You Take", og "Breakaway".

De unge fra New Directions tackler deres opgave ved at udfordre sig selv og finde ud af om de er mest til "Katy" (Perry) eller (Lady) "Gaga." Kurt afholder auditions til sit nye band og skal afgøre, om han vil optage den overdrevne performer, Starchild. I mellemtiden kommer Jake tættere på Bree, alt imens han og Marley glider fra hinanden. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Marry The Night", "Applause", "Wide Awake", og "Roar".