Adrian Martinez

De forlovede turtelduer, Richie og Janice forbereder sig på at flytte ind i et nyt hus, feteres af en tilbageholdende Tony, og har deres første skærmydsel... Imens går Irina til yderligheder for at overbevise Tony om at fortsætte deres affære.

Richie mødes med Tony for at klage over sin del af affaldsforretningen og mødes så med Junior for at klage over Tony. Samtidig vurderer Tony sine prioriteter og beslutter, at han skal tilbringe kvalitetstid med Anthony Jr. – med blandede resultater.

FBI-holdets hævntogt nærmer sig sidste fase. Da Reddington og holdet opsporer den mystiske mesterforbryder, som er ansvarlig for de tragiske begivenheder, der for nyligt har fundet sted, er de tvunget til at operere på nye og ubekvemme præmisser for at få bugt med fjenden én gang for alle.

Simone og Sipowicz afhører en sær, bondsk mand, hvis søster blev fundet myrdet. Medavoy og Kirkendall efterforsker et skyderi på en kørselsleders kontor. Russell leder efter sandheden, da en lille dreng falder i døden.

Bret og Jermaine kommer på to vidt forskellige dates. Murray skaffer en pladekontrakt.

Bret og Jermaine kan ikke betale huslejen, så de flytter ind hos Mel og Doug. Murray vil tjene penge på et teaterstykke om The Conchords' strabadser.