Adrian Sparks

Rory er træt af at vente på, at Jess skal ringe og lægge planer for weekenden, og tager med Lane til en hockeykamp, hvor hun møder Dean og hans nye kæreste, Lindsay.

Larrys mor dør, hvilket han bruger som undskyldning for at kunne takke nej til nogle invitationer. Han bliver også ven med en skaldet kok, tager et meditationsmantra tilbage og lægger en plan for at få flyttet sin mors gravplads.

Don og hans gruppe skal redegøre for, om et skyderi på motorvejen var en tilfældig voldshandling eller en seriemorders virke mod Los Angeles’ indbyggere.

Da Ally, Cage og Georgia behandler en erstatningssag efter et flystyrt, genforenes Ally med modellen Glenn, hendes sidste engangsknald, der giver hende skyldfølelse over at bruge ham som sexobjekt.

Sydney, der forsøger at finde sandheden om de to manglende år i hendes liv, konfronterer Sark, der er i CIA's varetægt. Men da en ny terroristorganisation, The Covenant, kræver at få udleveret Sark i bytte for to videnskabsmænd, som de har kidnappet, må Sydney arrangere en fangeudveksling mod sin vilje. Jack konfronterer Sloane om hans mulige rolle i hans datters forsvinden.

Sydney har et mareridt, hvor hun ser en engel og trækker slanger ud af sine mystiske ar. Jack tager drastiske forholdsregler for at sikre, at NSC ikke finder ud af noget om Sydneys henrettelse af en russisk diplomat. Sydney tager på en mission med Sloane for at sabotere en plan om at konvertere operativsystemet til et dødbringende våben.