Alan Smyth

Da NCIS-direktøren vender tilbage fra en kontroversiel europæisk begivenhed, og Gibbs og hans agenter modvilligt forbereder sig på Homeland Security-løgnedetektortests, ser hemmeligheder blandt holdets medlemmer dagens lys. Derudover bliver en ubevæbnet DiNozzo og hans kæreste holdt fanget af en nådesløs narkohandler.

Søgningen efter en mordmistænkt fører til sjældne mønter og svar til Nicks fortid. Titus Welliver er gæstestjerne.

Cooper og hans hold rejser til Texas, hvor der har været en række usædvanlige mord. Folk bliver skudt ned ved højlys dag, og mordvåbnet efterlades på gerningsstedet. Det går snart op for holdet, at de mennesker, der begår mordene, bliver styret af en galning, der har bortført en, de elsker. Mens agenterne prøver at identificere manden bag disse handlinger, falder Beth og Prophet i et baghold, og Beth bliver bortført. Cooper bliver tvunget til at tage sin overbevisning om, at der er noget godt i ethvert menneske, op til fornyet overvejelse.