Allan Hyde

Eric narrer Sookie til Bills store ærgrelse. Hoyt og Jessica spiser frokost med Maxine. Sam flyver fra reden.

Russell Edgington, vampyrkongen af Mississippi, udklækker en plan for at styrke sin magt. Eric erindrer sin fortid. Sam tester styrken af sit familiebånd. Tara finder en forbundsfælle i en skummel vampyr ved navn Franklin Mott.

Sookie får en uventet redningsmand, Eric. Sam gør et grusomt fund. Jason betaler sin vampyrgæld.

Sookie plejer Eric. Bill bliver personligt involveret i heksekrisen. Pam begynder at bære slør. Sam bliver Tommys medskyldige. Arlene og Terry tyr til religion for at løse deres problem. Jesus og Lafayette tager til Mexico for at tøjle en shamans kraft. Jason restituerer.

Salome viser, hvem hun holder med. Bill og Eric smager helligt blod. Sookie forlener sig med sin menneskelighed. Sam finder frem til de skyldige. Alcide forbereder sig på kamp.

Antallet af vampyrangreb stiger, så myndigheden vil indynde sig hos offentligheden. Nora vil konvertere Eric til Lilians lære. Jason finder en skriftrulle. Område fems nye vampyrsherif tvinger Pam og Tara til at følge en ny bestemmelse.