Amanda Tapping

Castiel vender tilbage til Jorden uden at kunne huske, hvordan han undslap Skærsilden. Mrs. Tran giver Kevin problemer med Crowley, da hun stoler på en heks (CYRINA FIALLO).

Naomi (gæstestjerne AMANDA TAPPING) fortæller Castiel, at Crowley holder en engel fanget, og Castiel må befri ham, før Crowleys tortur afslører deres hemmeligheder.

Sam og Dean slår sig sammen med en dødshøster ved navn Ajay (gæstestjerne ASSAF COHEN), som hjælper dem med tavlens anden prøvelse. Crowley besøger Kevin, og Naomi besøger Dean.

Da Crowley er klar til at ødelægge alt det gode, de har gjort i deres tid som jægere, føler Sam og Dean sig trængt op i en krog.

Da Sam og Dean modtager en videobesked fra Kevin, sætter de sig for at afdække den tredje prøvelse. Imens er Castiel på flugt fra Naomi og hendes engle.

Da Skinner anklages for mordet på en ung kvinde, har Mulder en teori om, at den rigtige morder er en succubus - en jaloux, kvindelig ånd.