Andrew j Spinks

Der er karneval. Albert afslører sin dragt. Del finder en ny lyd. Annie fejrer på landet, og Davis fester i byen. Hidalgo blander forretning og fornøjelse. Antoine tager sønnerne med ud. Cornell giver Sonny en chance. Janette tager sig af personlige ting.

Så er der karneval: Toni opsøger dommer Gatling på Galatoire's. Janette får råd af Emeril Lagasse og laver languster med Al Roker. Sonny falder af vandvognen, og mens Hidalgo fedter sig ind, spiller Annie med The Neville Brothers i Washington.

Davis siger farvel til livet som musiker. Tim Feenys intentioner står klart for Janette, da hun holder en velgørenhedsaften for Gigi's. Delmond bryder med magthaverne. Toni ser tegn på, at Joey Abreus morder måske bliver stillet for retten.