Andrew Lees

I første afsnit af tredje sæson måneder efter deres voldsomme og dødelige opgør med den mægtige heks Dahlia står de to brødre Klaus og Elijah Mikaelson stadig splittede.

Der er mere spænding i luften end nogensinde, men Klaus og Elijah er tvunget til at arbejde sammen for at afsløre Luciens (Andrew Lees) sande motiver i New Orleans.

Krybskytter er begyndt at skyde varulve i området, så Elijah og Jackson bliver bekymrede for Hayley, da hun ikke dukker op ved fuldmåne.

Elijah overvejer at tage til en fest arrangeret af en mystisk gruppe gamle vampyrer, der kalder sig Strix, for at afsløre, hvad hans gamle bekendte Tristan egentlig har for i New Orleans. Hayley inviterer sig selv med.

Med en skrækkelig profeti hængende over hovedet inviterer Klaus og Elijah Tristan og Aurora til thanksgiving i et forsøg på at forhandle sig frem til en våbenhvile.

Da det går op for Elijah og Freya, at Rebekah måske er offer for Strix’s seneste plan, gør de alt, der står i deres magt, for at beskytte hende.