Andy T. Tran

Jeffersonian-holdet efterforsker Jared Drews dødsfald. Han var ansat på en dyreudstilling, og holdet bevæger sig ind i en verden med ulovlig dyresmugling. Imens begynder Brennan at tænke, at hun ville være en god præsidentkandidat, og Sweets og Daisy foretager en stor ændring i deres forhold.

BAU jagter en mistænkt i Los Angeles, som ofrene har inviteret ind i deres hjem.

En international konference ved det vietnamesiske konsulat trues efter at en skudepisode finder sted i nærheden. Holdet har til opgave at finde ud af, om der var tale om et terrorangreb, inden flådens minister ankommer til stedet.