Ann McKenzie

Et af landets sidste freakshows kæmper for at overleve, som fjernsynet gør sit indtog. Da politiet gør en forfærdende opdagelse på en lokal gård, ser den excentriske fortaler for freakshowet en mulighed, der enten vil føre truppen mod frelse eller undergang.

Albert tager loven i egen hånd og Ladonna hører godt nyt om sin savnede bror.

McAlary og Desautel tilbringer nytårsaften sammen. Batiste får et filmjob. LaDonna trøster Lambreaux. Colson tilbyder sit vidnesbyrd, og New Orleans' politi giver igen.

Antoine bestemmer sig for at lave et band. Vincent Abreu kommer til Toni med en sag om et mistænkeligt dødsfald. Hidalgo gør nye lukrative bekendtskaber. Sonny indser, at der ikke kommer noget ud af at spille musik på gaden.

Toni finder en tidligere betjent i jagten på spor efter Daymo. Davis træder i karakter på gaderne og på tv. Delmond er på turne, mens Antoine har problemer, Janette overvejer at stoppe og Albert klager over manglen på stammeboliger.

Der er karneval. Albert afslører sin dragt. Del finder en ny lyd. Annie fejrer på landet, og Davis fester i byen. Hidalgo blander forretning og fornøjelse. Antoine tager sønnerne med ud. Cornell giver Sonny en chance. Janette tager sig af personlige ting.