Anna Brewster

Kong Henry VIII, den unge og ambitiøse monark i England, forbereder sig til krig med Frankrig, men bliver talt fra det gennem diplomatisk manipulering af hans magtfulde Lord Kansler, Cardinal Wolsey, der foreslår, at Kongen forslår en ”traktat med universel fred.” Harmonien i Kongens private forhold trues dog, da han opdager Elizabeth Blount, den unge og smukke…

Alliancer skiftes både hjemme og ude. Til trods for ekstravagante påstande om loyalitet overfor Frankrig under ”Guldbrokadelejren”-ceremonierne overvejer Henrik en alliance med Karl V, Kongen af Spanien, der for nyligt blev udnævnt som Hellig Romersk Kejser. Fordi han er afhængig af støtten fra de franske kardinaler, trues Wolseys chance for at blive pave.

Luther plages stadig af sin ekskones død og vender tilbage på arbejde for at efterforske sagen om en maskeret morder, der vil være en legende.