Anna Grace Barlow

Milius vender tilbage og beder Tennant om at beskytte en pige, der har oplysninger om en våbenhandler, som FBI og DOD ønsker at arrestere.

En acapella-sanger dør, og holdet efterforsker sagen.

Grace bliver klogere på Chanel, mens de samarbejder om at efterforske KKTs fortid. Rektor Munsch bliver næste mål og en skikkelse fra fortiden vender tilbage.

Opdagelsen af to døde kroppe leder teamet ind i en verden af moderne skattejagte. I mellemtiden kommer Gibbs og Fornell stadig dybere ind i deres søgen efter narkotika-netværkets leder.

Gibbs og Fornells jagt efter lederen af narkoringen, som er ansvarlig for Fornells datter Emilys overdosis, når et klimaks. Gibbs og Vance indvilliger endelig teamet i en sag med farlige konsekvenser.