Anthony Head

Efter at have suget al energien ud af Giles vil en stærk Willow ødelægge verden. Buffy og Dawn kæmper mod væsner inde i en grav.

Willow angriber Andrew og Jonathan for at ødelægge dem, og det fører til en kamp mellem Buffy og Willow. Spike kæmper mod en ustoppelig fjende.

Da Buffy forsøger at få et lån, rager hun uklar med tre troldmænd, der bruger en dæmons overjordiske kræfter til at røve en bank.

Buffy og hendes venner er bange for, at Spike kan være ansvarlig, da en række mennesker i byen forsvinder på mystisk vis.

Da Willow vender tilbage, kan hun ikke se sine venner, og hun lades tilbage med en skabning, der lammer sine ofre.

Buffy og de potentielle vampyrdræbere starter en altomfattende krig mod Caleb, den Første og den hær af overvampyrer, der har samlet sig under Sunnydales gymnasium.