Anthony Michael Frederick

Et kvarter i New Orleans fejrer sit første karnevalsoptog siden Katrina, hvilket fører mange af dets musikere og beboere sammen igen.

Pam finder kortvarig berømmelse, da statsadvokaten Leah Askey indkalder hende som vidne for anklagemyndigheden.

Albert tager loven i egen hånd og Ladonna hører godt nyt om sin savnede bror.

Tonis bekymring om Creighton bliver til vrede. Albert og indianerne gør sig klar til St. Joseph's aften. Antoine spiller en stor lønningsdag op, Davis prøver at overbevise Janette om at blive og Annie overvejer sin fremtid.

Hidalgo gør en tjeneste for rådmand Oliver Thomas. Antoine udnævner en stråmand. Janette opdager, at Jacques har problemer. Sofia får en åbenbaring. John Hiatt og Henry Butler optræder.

Antoine danser, mens Desirees mors hus falder sammen. Annis forældre hører om hendes kontrakt, og Alberts børn hører om hans sygdom. Sofia bliver stoppet af politibetjent Wilson og Toni går til inspektør Grayson. Janette Desautel møder en gammel bekendt.