Bay Dariz

I anden del beslutter Miley/Hannah, at hun vil flytte til Tennessee, men hun ved ikke, hvordan hun skal tage afsked med Lilly, som lige er flyttet ind hos Stewart-familien. Oliver tager på verdensturné med Tepid Funk og har også problemer med at forlade Lilly. Oliver og Miley/Hannah kæmper for at fortælle Lilly, at hun kommer til at være alene. I mellemtiden søger Jackson at finde en vej ud af sin lejekontrakt.