Becca Tobin

Musicalklubben laver en fotokalender for at samle penge til deres deltagelse i de regionale mesterskaber. I mellemtiden får Rachel en rolle i en studenterkunstfilm, men rollen giver hende et moralsk dilemma. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Torn", "Centerfold", "Hot In Herre", "A Thousand Years", "Let Me Love You" og "Love Song".

Ferien er i farvandet, og flere af McKinleys tidligere elever vender tilbage til Lima. Finn får sine gamle holdkammerater til at hjælpe New Directions gennem de indledende runder. Da Jake og Ryders venskab bliver stærkere, ser de bort fra deres meningsforskelle til fordel for holdet. Kurt og Rachel, der er alene sammen New York, planlægger en stille Thanksgiving for venner med uventet resultat. Kurt får nogle gode råd fra en troværdig kilde og Rachel og Brody prøver at genopbygge deres forhold, men Kittys indblanding giver farlige resultater.

Julesæsonen er startet og Mayaernes Apokalypse nærmer sig med hastige skridt og sjælevennerne Brittany og Sam forbereder sig på verdens undergang. Efter en oplysende rejse forsøger Puckerman-brødrene at lappe deres dysfunktionelle familie sammen. Kurt får uventet julebesøg, der bringer en pose blandede overraskelser med til New York. I mellemtiden fører en ulykke til, at Artie må kigge på sit "lykkelige liv," og Sue er kommet i julestemning.

Et trekantsdrama ulmer mellem Marley, Jake og Ryder og Blaine er oppe og skændes med The Warblers. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" og "Some Nights".

Rachel og Kurt er på besøg i Lima, da musicalklubben skyder deres opsætning af "Grease" i gang. I mellemtiden vender Cassandra July tilbage og forstyrrer Rachels liv og Santana kommer tilbage for at hjælpe hende. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" og "You're The One That I Want".

Medlemmerne i New Directions gør klar til de regionale mesterskaber, men da en utænkelig hændelse sker på McKinley High, sættes tingene i perspektiv. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Your Song", "More Than Words" og "Say".