Becca Tobin

Skolen skal lave en opsætning af "Grease" og Marley (Melissa Benoist), Jake (Jacob Artist), Kitty (Becca Tobin) og fodboldspilleren Ryder (vinderen af "The Glee Project" , Blake Jenner) konkurrerer om at spille "Danny" og "Sandy." I mellemtiden vender de tidligere medlemmer af musicalklubben, Mercedes (Amber Riley) og Mike (Harry Shum Jr), tilbage for at besætte rollerne og Hr. Schuester (Matthew Morrison) kæmper med en svær beslutning. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Hopelessly Devoted To You", Blow ME (One Last Kiss), "Juke Box Hero", "Everybody Talks" og "Born To Hand Jive".

Rachel og Kurt er fuldstændigt uforberedte, da de får uventet besøg i New York. I mellemtiden må Santana og Brittany klare den lange afstand, der er imellem dem, og Will og Emma er uenige om et nyt jobtilbud. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Barely Breathing", "Give Your Heart a Break", "Teenage Dream", "Don't Speak", "Mine" og "The Scientist".

Da New Directions reorganiserer sig efter de indledende runder, overvejer Finn sin fremtid i klubben. I mellemtiden forbereder Rachel sig til vinterens NYADA opvisning og Kurt får chancen for at få revanche med sin anden audition. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Somethin' Stupid", "All That Jazz", "Being Good Isn't Good Enough", "O Holy Night", "Being Alive" og "Don't Dream It's Over".

Musicalklubben laver en fotokalender for at samle penge til deres deltagelse i de regionale mesterskaber. I mellemtiden får Rachel en rolle i en studenterkunstfilm, men rollen giver hende et moralsk dilemma. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Torn", "Centerfold", "Hot In Herre", "A Thousand Years", "Let Me Love You" og "Love Song".

Pigerne fra musicalklubben organiserer en Sadie Hawkins-fest på McKinley High, hvor pigerne skal invitere drengene på date. Det fører til interessante pardannelser blandt New Directions medlemmer. I mellemtiden er Sam overbevist om at The Warblers snød ved de indledende runder og gør det til sin mission at finde beviserne. Kurt forsøger at finde sin niche på NYADA. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Tell Him", "I Don't Know How To Love Him", "Baby Got Back", "No Scrubs", "Locked Out Of Heaven" og "I Only Have Eyes For You".

I denne sæsons premiereafsnit konkurrerer medlemmerne af New Directions indbyrdes om at blive den næste stjerne i musicalklubben. Ved de åbne auditions præsenteres et nyt hold studerende, blandt andre Marley (Melissa Benoist) og Jake Puckerman (Jacob Artist), Pucks halvbror. I mellemtiden får Rachel (Lea Michele) en svær start på NYADA, hvor hun kæmper for at stille sin krævende danselærer Cassie (gæstestjerne Kate Hudson) tilfreds. Hun møder også den smukke overklassefyr Brody (Dean Geyer) .