Bill A. Jones

BAU jager to unge og morderiske elskere, og Prentiss hører skræmmende nyheder fra sin tidligere chef ved Interpol.

Doug overtaler Carrie til at sælge hendes hår, så de har råd til at tage på krydstogt, men indser hurtigt, at han har begået en fejl, da han ikke kan lide den måde, Carrie ser ud med pagehår.

Kurt kommer i fokus, da han går til optagelsesprøve på fodboldholdet for at imponere sin far. Sandy og Sue slutter sig sammen for at gennemføre deres planer om at udslette musicalklubben. Quinn og Finns forhold bliver sat på prøve.

Da Quinns hemmelighed bliver afsløret, er det ikke sikkert at klubben kan nå at komme ovenpå til mesterskaberne. Sues intriger når sit højdepunkt og med Emma og Kens ægteskab hængende over hovedet, tager Will en beslutning, der kan ændre hans liv for altid.

Da sangklubben ikke kommer med i årbogen på grund af besparelser, ånder alle lettet op, fordi de ikke behøver at blive gjort til grin, som de ellers plejer. Altså alle andre end Rachel, der vil se sit eftermæle på tryk. Imens har Quinn sat sig for at komme med på Cheerios billede i årbogen, og Will og Terris forhold slår sprækker. De musikalske indslag er blandt andet "Jump" og "Smile".

Medlemmerne af New Directions beslutter, at den eneste måde de kan vinde de regionale mesterskaber på, er at skrive og optræde med deres egne sange. I mellemtiden er Quinn fast besluttet på at få Finn tilbage og få kommandoen over McKinley igen.