Billy Malone

FBI beder modvilligt Jane om hjælp til at finde en forsvunden computerprogrammør, men han nægter at hjælpe, medmindre Lisbon også kommer med.

Da detaljer fra en gammel sag ikke stemmer overens, må Olivias hold gå tilbage for at finde ud af, om de begik en fejl. I mellemtiden begynder forholdet mellem Olivia og Jake at blive anspændt, mens Fitz og Mellies forhold rammer et nyt lavpunkt.

I dette afsnit fortsætter Maggie med at forsøge at gøre et positivt indtryk på hospitalet, men hun bliver snart involveret i en række yderst uheldige situationer.

En flugtekspert findes myrdet ude i en skov. Holdet finder ud af, at offeret arbejdede på Magic Palace og havde nogle hemmelige aktiviteter kørende, som måske kunne have skabt ham fjender blandt andre tryllekunstnere. Brennan og Booth spørger vennerne, om tandfeen burde besøge Christine, og Angela arbejder videre på sine fotografier sammen med Sebatian Kohl.

Jackson får den svære opgave at overbringe en skuffende nyhed til lægerne. Dereks søster Amelia kommer overraskende på besøg, Richard overrasker Catherine i Boston, og da Bailey bliver frustreret over manglende fremskridt i sin forskning.

Cristina beder Meredith om hjælp med at forberede en takketale, hvis hun vinder Harper Avery-pris. Owen tilbyder at tage med hende, men hun insisterer på at gå alene.