B.J. Britt

Da en forvirret Caroline forlader hospitalet og slutter sig til sine venner ved Mystic Falls' karneval, vil Damon gribe ind, men Stefan og Elena forsvarer Caroline.

Et bizart dobbeltmord fører Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) til et boksetræningscenter, som Nick opdager er står for en mørkere, ritualistisk ”fight club” i skabningernes verden. Da Monroe (Silas Weir Mitchell) hjælper ham ud af en svær situation, må Nick grave dybt og finde sin indre ”Grimm” for at forsvare sig. Bitsie Tulloch, Sasha Roiz og Reggie Lee medvirker også.

Da Booth og Brennan bliver hidkaldt for at undersøge et forrådnet lig i Jersey Shore, identificeres offeret som Richie ”The V” Genaro, en 23-årig, der blev set feste på en natklub aftenen før. Booth og Brennan tvivler på Genaros venner og udsmideren (gæstestjerne Antonio Sabato Jr.), og Brennan viser sin overraskende viden om popkultur, da hun ser noget, hun tror er en dokumentar om...

Lucas brydes med rollebesætningen til hans film, mens Peyton prøver at forberede deres bryllup. Dan vejleder Jamie i en skoleforelskelse. Ydermere møder Brooke skuespillerinden, som skal spille hende, Nathan får spændende nyt, og Haley skal træffe en svær beslutning i skolen.

Lucas og Julian (tilbagevendende gæstestjerne AUSTIN NICHOLS) forsøger at vælge en instruktør til deres film, og Peyton har blandede følelser for en overraskende gave fra Lucas. Og Brooke kæmper med problemer i hendes parforhold.

Jax er blevet præsident for SAMCRO, men en række hændelser truer Charming. Tig håndterer følgerne af situationen med Damon Popes datter, mens Bobby indtager sin nye plads hos SAMCRO.