Blake Clark

Da de andre medlemmer af studiegruppen nådesløst driller Britta med hvordan hun udtaler ordet "bagel", Troy opdager en meget livlig tegning af Abed i han spanskbog. Fordi det er tydeligt tegnet af en person med romantiske intentioner, Troy gør hurtigt, at han ikke er kunstneren, han samler sine venner for at finde den, der gjorde det, så de kan opfordre Abed til at spørge hende ud.

Cory og Shawn tager pigerne ud på en sjov aften. Men netop som Maya føler sig tættere på Shawn, dukker nogen fra hans fortid op og truer med at ødelægge alting.

Johnny Cashs Folsom Prison-koncert blev sendt til indsatte over hele USA. Den nat blev en indsat myrdet i et fængsel i Philadelphia. Rush og holdet genåbner sagen.

Mens juleferien nærmer sig, afsløres nogle hemmeligheder, da Earl (Jason Lee) prøver at få krydset nummer fireoghalvfjerds af på sin liste: "ødelagde altid Joys jul." Earl, Randy (Ethan Suplee) og Catalina (Nadine Velazquez) går med i en konkurrence i radioen for at vinde en ny bil til Joy (Jaime Pressly) for at gøre det godt igen til gengæld for alle de umulige julegaver, Earl gav hende, mens de var gift. Mens Randy og Catalina prøver at vinde bilen, finder Earl ud af, at Joys forældre stadig tror, han er deres svigersøn, og at han er vendt hjem fra krigen i Irak. Joy er bange for at fortælle sin far, der er racist, at hun nu er gift med Darnell (Eddie Steeples), så Earl spiller rollen, bange for at ødelægge julen for hende endnu en gang.

Eve danner et band med sin ven Cammy, og de er så dårlige, at Mike forsøger at splitte dem ad. Men hans plan får et uventet udfald. Kyle og Mandy babysitter Boyd.

Da Shawns forældre forlader ham, må han finde sig et nyt hjem.