Bradley Cooper

Den single og fantastiske Carrie får taget et ikke så fantastisk forsidebillede til New York Magazine. Charlotte begynder at date sin håndværker. Miranda møder sin ekskæreste Josh, der stadig ikke kan levere.

Sydney begynder at danne sig et overblik over Jacks mistænkelige aktiviteter, der resulterede i hendes mors død for 20 år siden. Samtidig udfører Sydney en livsfarlig mission i London og Bukarest for SD-6.

Sydney er fanget i et asyl med en død partner og med hendes eget liv truet. Mens hun arbejder på at flygte, finder Sydney ud af, hvilken rolle Shepard har spillet i hendes fortid. Sloane konfronterer Alliance om CIA-mikrofonen og de konkluderer, at der er en muldvarp i SD-6.

Efter den første mission med Sydney er Marshalls liv i fare. Efterretningschefen Ariana Kane mistænker Jack for at stå bag Emilys forsvinden; Vaughn finder ud af sandheden om Jacks rolle i mordet på CIA-agenten Haladki, og Sydney fortæller Francie om sine følelser for en kollega.

Sydney fortæller Jack om en drøm, der involverer Will. Den mystiske "St. Aidans"-identitet tvinger Sydney til at trække Will ud af vidnebeskyttelsesprogrammet. Men missionen sender de to gamle venner på kollisionskurs med Allison - kvinden der har ødelagt deres liv. Lindsey anholder Jack og Vaughn som bagmændene bag Sydneys flugt fra NSC. Sloane iværksætter en plan, der skal eliminere Sydney.

I afsnit 100 af spiondramaserien må Sydney afbryde sin barselsorlov, da hun hører, at Will er blevet kidnappet af hendes nemesis, Anna Espinosa. Sloane er et skridt nærmere en kur til hans datter Nadia.