Camille Balsamo

Antoine gør en god gerning, mens Hidalgos måske er mindre god. Davis får ikke Sugar Boy Crawford med i sin opera, men Delmond får sin far overtalt til at søge hjælp. L.P. Everett opdager, at hans hovedløse skelet ikke altid var hovedløst.

Antoine danser, mens Desirees mors hus falder sammen. Annis forældre hører om hendes kontrakt, og Alberts børn hører om hans sygdom. Sofia bliver stoppet af politibetjent Wilson og Toni går til inspektør Grayson. Janette Desautel møder en gammel bekendt.

Så er der karneval: Toni opsøger dommer Gatling på Galatoire's. Janette får råd af Emeril Lagasse og laver languster med Al Roker. Sonny falder af vandvognen, og mens Hidalgo fedter sig ind, spiller Annie med The Neville Brothers i Washington.

Janettes restaurant åbner. Sonny pantsætter instrumenter. LaDonna bliver truet af en fremmed og støtte af Albert. Sofia bliver smidt ud for en sikkerheds skyld. Terrys sag falder sammen og hans popularitet daler. Desiree konfronterer Robinette.