Carl J. Walker

Et kvarter i New Orleans fejrer sit første karnevalsoptog siden Katrina, hvilket fører mange af dets musikere og beboere sammen igen.

McAlary fejrer sin 40-årsfødselsdag. Bernette får et gennembrud i sagen. Annie dropper sit band. Lambreaux insisterer på, at Delmond fortsætter som Big Chief efter hans død. Everett vender tilbage til New Orleans.

Davis opfinder en kur for post-Mardi Gras blues. Annie tager en beslutning, som Sonny tager personligt. Janettes seneste kokkejob går skidt og Antoine bliver LaDonnas uventede redning.

Hidalgo gør en tjeneste for rådmand Oliver Thomas. Antoine udnævner en stråmand. Janette opdager, at Jacques har problemer. Sofia får en åbenbaring. John Hiatt og Henry Butler optræder.

Tonis bekymring om Creighton bliver til vrede. Albert og indianerne gør sig klar til St. Joseph's aften. Antoine spiller en stor lønningsdag op, Davis prøver at overbevise Janette om at blive og Annie overvejer sin fremtid.

Albert finder liget af sin "Wild Man." Davis bytter frihed for klaverlektioner. Antoine rammer bunden og Annie får et fødselsdagsjob.