Carl J. Walker

Et kvarter i New Orleans fejrer sit første karnevalsoptog siden Katrina, hvilket fører mange af dets musikere og beboere sammen igen.

Albert finder liget af sin "Wild Man." Davis bytter frihed for klaverlektioner. Antoine rammer bunden og Annie får et fødselsdagsjob.

Tonis bekymring om Creighton bliver til vrede. Albert og indianerne gør sig klar til St. Joseph's aften. Antoine spiller en stor lønningsdag op, Davis prøver at overbevise Janette om at blive og Annie overvejer sin fremtid.

Albert presser rådmand Ron Singleton til at genåbne boligområder. Davis får nogle berømte lokale musikere til at indspille en kampagne-cd. En japansk jazzfan bliver heldig for Antoine og Janette laver mad til fire berømte kokke.

Toni finder en tidligere betjent i jagten på spor efter Daymo. Davis træder i karakter på gaderne og på tv. Delmond er på turne, mens Antoine har problemer, Janette overvejer at stoppe og Albert klager over manglen på stammeboliger.

Mens New Orleans gør klar til den første Mardi Gras siden Katrina, får Albert en meget ufestlig besked fra politiet. Sonny lader Annie klare sig selv, LaDonna sætter de dårlige nyheder på pause og The Bernettes spiller op til Mardi Gras.