Carl J. Walker

Et kvarter i New Orleans fejrer sit første karnevalsoptog siden Katrina, hvilket fører mange af dets musikere og beboere sammen igen.

Albert presser rådmand Ron Singleton til at genåbne boligområder. Davis får nogle berømte lokale musikere til at indspille en kampagne-cd. En japansk jazzfan bliver heldig for Antoine og Janette laver mad til fire berømte kokke.

Tonis bekymring om Creighton bliver til vrede. Albert og indianerne gør sig klar til St. Joseph's aften. Antoine spiller en stor lønningsdag op, Davis prøver at overbevise Janette om at blive og Annie overvejer sin fremtid.

Albert finder liget af sin "Wild Man." Davis bytter frihed for klaverlektioner. Antoine rammer bunden og Annie får et fødselsdagsjob.

Toni finder en tidligere betjent i jagten på spor efter Daymo. Davis træder i karakter på gaderne og på tv. Delmond er på turne, mens Antoine har problemer, Janette overvejer at stoppe og Albert klager over manglen på stammeboliger.

McAlary fejrer sin 40-årsfødselsdag. Bernette får et gennembrud i sagen. Annie dropper sit band. Lambreaux insisterer på, at Delmond fortsætter som Big Chief efter hans død. Everett vender tilbage til New Orleans.