Carlos Leal

Annie møder sin ligemand i form af en erfaren agent, som slår sig sammen med hende for at sætte en stopper for ulovlig handel med dødsensfarlige våben.

Coulson og hanis S.H.I.E.L.D.-agenter rejser til Peru for at efterforske et ukendt objekt, hvis kodenavn er 0-8-4. Men da han møder commandante Camilla Reyes er der mere end blot elektricitet i luften.

Indsatsstyrken begiver sig til Pamplona i Spanien under tyreløbet. Da en forsvunden amerikansk turists ører bliver fundet, mistænker teamet, at forbrydelsen er politisk motiveret.

Et lig bliver fundet af en flok festglade unge på druktur. Rosewood og Villa må dykke ned i den undersøiske verden og gå på jagt efter ledetråde.