Casper Zafer

Sherif Forbes (MARGUERITE MacINTYRE) leverer foruroligende nyheder til Alaric og Elena om et nyligt mordvåben, og Caroline er sønderknust, da hun ikke kan stoppe en tragedie.

Stefans følelsesmæssige uro fører ham til en farlig konfrontation med Klaus og senere til et hjerteskærende øjeblik med Elena. CLAIRE HOLT og CASPER ZAFER er gæster.

Elena inviteres til et fint bal og opdager en gruopvækkende plan, der kan føre til en lang række dødsfald. Hvem kan hun stole på med sine nye oplysninger?

Da Elijah (DANIEL GILLIES) giver Damon og Stefan et farligt ultimatum, der bringer Elena i fare, henvender de sig til Alaric og Meredith (TORREY DeVITTO) for at få hjælp.

Der går rygter om endnu en kugle i hvideg, så farlige fjender gør deres indtog i New Orleans for at få Klaus ned med nakken en gang for alle.

Freya er blevet kidnappet og faldet i kløerne på en ny, farlig fjende, så brødrene Mikaelson er tvunget til at skubbe deres indbyrdes forskelle til side for at redde hendes liv, inden det er for sent.