Chris Durand

Efter et hemmeligt besøg i Sunnydale, følger Buffy efter Angel tilbage til Los Angeles, for at konfrontere ham med det fordækte besøg. Mens de diskuterer, bliver de angrebet af en Mohra-dæmon, som Angel dræber. Angels menneskelighed bliver gendannet, da han rører ved dæmonens blod, og parret kan måske gendanne deres forhold. Men da Mohraen regenererer sig selv, er Angels menneskelige styrke alt for svag, så Buffy må redde ham.

Angel ender tilfældigt i en kampklub for dæmoner. Han kan ikke flygte, og må kæmpe for sit liv og frihed. Cordelia Chase og Wesley forsøger desperat at finde ham, før det er for sent.

Angel slår sig sammen med Ashier, en dæmonprinsesse, som har en mission om at befri undertrykte kvinder fra dominerende mænd på Jorden. Ashier undgik retsforfølgelse ved at flygte til Jorden, men forsøger også desperat at redde andre kvinder. Desværre er soldater fra hendes planet også ankommet til LA, og bringer både hende og hendes mission i fare. Wesley får plads som fastansat i Angel Investigations.