Chris William Martin

Hvis du tror, du kender til vampyrer, kan du godt tro om. Det kan Elena Gilbert også, men hun bliver snart klogere, da to meget forskellige brødre – én er god, én er ond, men begge er vampyrer – strides om hendes sjæl. Byen Mystic Falls bliver aldrig den samme igen.

Patrick Jane mistænker det eneste overlevende medlem af en hjemmeværnsenhed for at have myrdet sine kammerater – og går under dække for at bevise det.

Elena opsøger Stefan for at snakke, men finder Damon i stedet.

De velhavende forældre til en senior fra Neptune High hyrer Mars Investigations til at undersøge en kultgruppe, som deres søn, Casey (JONATHAN BENNETT), har sluttet sig til. Veronica hygger sig med Casey og infiltrerer "The Farm" for at lære mere om dens drift og karismatiske leder. I mellemtiden forsøger Veronica at aflive en dømt morders påstand om, at hendes rigtige far er Jake Kane.

Stefan ledsager Elena til festen for byens grundlægger. Til festen fortæller Damon en historie om familien Salvatore, der får Elena til at stille spørgsmål, som Stefan nægter at besvare.

Stefan er håbefuld i forhold til sin plan om at skaffe sig af med Damon og fortæller Elena noget om sin fortid. Bonnie søger råd hos sin bedstemor (JASMINE GUY - “A Different World”).